关原之战四年后。

　　在某地相遇，开始旅行的京四郎和由夜。但是，京四郎还有另一种性格，冷酷无情，最强最悍的武士——狂。在两个人争夺“KYO”的主导权期间，结识了红虎、幸村等人的一行人，经过江户往西方前进。目的地是藏匿着狂被封印的身体的富士山麓青木原树海。不过，同样以狂的身体为目标的第六天魔王——织田信长和他的部下——十二神将现身。展开了以血洗血的死斗，狂虽然一度获得胜利，但却晚了一步，未能取回身体。
　　在追踪明的狂一行人面前，出现了四圣天之一的梵天丸，他将一行人引导到狂的师傅——村正身边去。在此，狂和想要自己以及村正性命的的壬生刺客——辰伶展开死斗。结果，由夜被辰伶施下了60天之后会丧命的壬生秘术。为了拯救由夜，狂开始修炼无明神风流。之后，新的刺客——四圣天的萤，亦即五曜星——萤惑，和岁子、岁世一起出现，缩短了由夜的生命期限！带着由夜，狂与梵天丸、明一同闯入了壬生之地。狂与萤在第一道“五曜门”前展开死斗，萤被狂的无明神风流绝技“朱雀”打败后，重新回到了狂的身边。之后明解决了第二道“五曜门”的岁世和岁子，狂打败了第三道“五曜门”的镇明，以及与狂会合后的红虎战胜了第四道“五曜门”的太白，并得知由夜与其哥哥其实不是亲兄妹，而真正的妹妹是朔夜。在最后与第五道“五曜门”的辰伶所展开的激战中，经过几番“生死”，狂还是胜过了辰伶，并解除了由夜身上的“水龙”。之后，四圣天的最后一个人：橙出现并治疗了所有人的伤势。如今出现在他们面前的就是连接阴阳殿的四道门，而在门的另一边待着他们的不仅是真正的十二神将，更是比以前更加残酷的战斗……