故事发生在天保14年的江户。当时在老中·水野忠邦实施的财政紧缩政策之下的老百姓生活在极度困扃中。国内政府的压迫，加上外国殖民者入侵的威胁，在江户的大街小巷中弥漫着一种不安的气氛。在不为世人所知的地下，存在着一个秘密的神社。这个神社表面上对外称是对外国传入的学术文化进行研究调查的『蛮社改所』，而实际上则是专门对付各国潜入日本的『妖夷』，并负责将他们秘密抹杀的政府隐蔽机关。该组织的头目名为小笠原放三郎，是个醉心于“兰学”，并极力证明其实用性的学者。然而却不得不听从南町奉行·鸟居耀藏的差遣。小笠原虽然没有了得的身手，但却与有着能将汉字中蕴藏的不可思议力量“汉神”诱导而出并具现化的高超能力的“妖奇士”龙导往压等人承担着暗中保护江户的职责。
故事展开的天保年间正是德川幕府“锁国”政策与外国势利用武力敲开日本国门德企图两者矛盾正深的时候。日本国内庶民食不果腹，底层武士阶级进一步没落，社会动荡，民不聊生。但同时通过各种渠道传入的西方文化，又对上至将军家老，下至平面百姓的日本社会产生了极大的冲击。本片中所提及的『妖夷』并非传统意义上的“化物”和“妖魔”，而很多是根据日本民众对西方文化一知半解，然后与民俗传说融合衍生出的产物。

世界观解说：
汉神：指龙导往压所拥有的一种利用物体的名字中蕴涵的汉字，通过书写后导出其中强大力量的神秘能力。
蛮社改所：“蛮社”全称“蛮学社中”，是由日本兰学者组织建立的，旨在学习研究西方科学技术的团体。而片中出现的这个蛮社改所实际上是建立在“前岛圣天”的基础上，以搜集奇闻怪谈，监视并抹杀外国潜入日本的『妖夷』为目的存在的秘密机构。该机构中的成员被成为“奇士”。
妖夷：所谓妖夷，是异界中出现的怪物。但实际并非幽灵等虚幻体，而是有血有肉的猛兽。奇士捕获妖夷后以其肉为食，且据说一旦尝过妖夷的肉之后，并无法再用别的东西来满足。

“天保年间”

“天保”为日本德川幕府末期的一个年号。天保元年从1830年开始，至1843年止共14个年头。历经第11代将军德川家齐和第12代将军德川家庆之间的交替。1841年－1843年期间，在将军家庆的支持下，由老中水野忠邦实施改革，史称“天保改革”。虽然采用了紧缩银根，提倡节俭，减免下级武士债务，学习西方整顿军务等多项措施，等最终因收到强烈抵制而失败。水野忠邦引咎下野，家庆亦更年号为弘化。
水野忠邦（1794年7月19日 - 1851年3月12日），德川幕府末期藩主大名，政治家。1812年继承肥前唐津水野家当主，历任奉行、城代。担任过将军家庆的教师，天保年间出任幕府首席老中，推行改革。失败后引咎下野。
鸟居耀藏，时任江户南町奉行，耀藏是官职的敬称，本名鸟居忠耀。在天保改革中是坚定的支持者和实际执行者。政治立场保守，从儒学，恶洋学。曾一手制造日本历史上有名的“蛮社之狱”，对兰学者大肆迫害。