冬馬是一個反應遲鈍的高中畢業生，為了參加大學入學考試而隻身從鄉下來到東京，雖然表妹小麗一直暗中用各種方法為冬馬加油打氣，然而冬馬還是脫離不了落榜的厄運，心情陷入了絕境的谷底，就在此時冬馬巧遇成熟美豔的應屆考生——美惠子，心裡產生了強烈的愛意。冬馬為了繼續與美惠子交往只好假冒大學生的身分，並借住在小麗的家裡準備重考，於是三個人之間青澀而複雜的戀愛關係，正式揭開一段青春戀情的序幕…